Johnny Smith wiódł sobie idealne życie w małej mieścinie. Pracował jako nauczyciel fizyki w szkole w tym samym mieście, uczenie dzieci to była jego pasja. Miał narzeczoną o imieniu Sarah, która uczyła w tej samej szkole co on. Był dobrym synem dla swojej matki, która wychowywała go samodzielnie....

Tajny agent Billy Costigan otrzymuje rozkaz przeniknięcia do struktur mafijnych, którymi rządzi Costello. Z kolei Colin Sullivan - przestępca, zostaje awansowany na stanowisko dowódcze w jednostce dochodzeniowej (GALAPAGOS) Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson i Mark Wahlberg grają głów...